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2022/06/01 JPXJPX研究所 确定日本首个数字环境债券绿色数字轨道债券的发行条款
Japan Exchange Group, Inc(董事、代表执行官兼集团首席执行官:清田彰,以下简称“Japan Exchange Group”)特此宣布,其已确定发行第一批无担保公司债券(附有债券间同等权益条款和转让限制)(Green Digital Track Bonds)的条款和条件,该债券为公司债券 利用区块链平台的债券型证券代币(以下简称“数字债券”)如下。
Green Digital Track Bond 是新2网址、日立有限公司(代表执行官、总裁兼首席执行官:小岛敬二,以下简称“日立”)、野村证券有限公司(代表董事兼总裁:奥田健太郎,以下简称“野村证券”)和 BOOSTRY 之间的合作伙伴关系, Inc(代表董事) 这是日本首个采用数字机制的环境债券,由以首席执行官佐佐木敏德(Toshinori Sasaki)为首的四家公司(以下简称“BOOSTRY”)开发。四家公司将通过将本次发行获得的投资者意见反映到绿色数字卡车债券的功能开发和系统增强中,进一步提高便利性。
我们还想通知您,我们已收到下列投资者关于此数字债券的投资声明。
第一轮无担保债券(具有有限的同等权益条款和转让限制)(绿色数字轨道债券)
| 公司债券总额 | 5亿日元 |
| 每笔债券的金额 | 黄金1亿日元 |
| 利率(%) | 每年 0050% |
| 付款金额 | 每 100 日元债券 100 日元 |
| 兑换金额 | 每 100 日元债券 100 日元 |
| 年 | 1 年 |
| 兑换截止日期 | 2023 年 6 月 3 日 |
| 招募方式 | 日本的一般招聘 |
| 付款日期 | 2022 年 6 月 3 日 |
| 资金用途 | 新2网址将通过发行绿色数字轨道债券筹集的资金分配给其合并子公司 JPX Research Institute, Inc(总裁:宫原晃一郎,以下简称“JPX Research Institute”)的贷款。 JPX研究所将把贷款分配给与绿色项目相关的可再生能源发电设施(太阳能发电设施和生物质发电设施)相关的资本投资。 |
| 承销证券公司 | 野村证券有限公司 |
| 数字结构代理(注 1)和绿色债券结构代理(注 2) | 野村证券有限公司 |
| 财务代理 | 野村信托银行有限公司 |
| 债券登记管理器 | 野村信托银行有限公司 |
| 第二方意见 | 关于绿色债券的资格,我们获得了第三方评估机构评级与投资信息公司 (R&I) 的第二方意见。 |
| 公司债券评级 | 无 |
- 通过有关区块链的建议支持数字债券发行的人。
- 通过提供有关制定绿色债券框架的建议和获取外部评估来为绿色债券发行提供支持的人员。
绿色数字卡车债券计划
在绿色债券投资中,发行人和投资者都存在以下问题。
| 发行公司 | 投资者 |
| ■ 获取绿色项目中二氧化碳减排量等绿色指标很复杂 ・数据获取并不容易 ・数据收集需要人工 ・管理债券和数据之间的联系很复杂 ▷ 因此,管理成本高于普通公司债券 |
■ 绿色项目监测信息获取功能有限 ・积极获取减排效果等 ・资金是否按计划使用 ■难以横向比较投资 ・发布后信息披露的变化 ・企业披露的数据格式不一致 |
为了解决这些问题,新2网址、日立、野村证券和 BOOSTRY 正在开发“绿色数字卡车债券”。
该方案消除了发行人操作系统协调的负担和复杂性,无需发行人参与即可获得绿色发电设备的发电量和二氧化碳减排量等绿色指标。预计通过将获得的数据用于发行公司绿色指标等相关的各种报告,一系列程序将得到简化。
此外,通过将获取的绿色指标相关数据可视化,并可以随时查看和下载数据,我们将提高绿色项目的透明度,提高投资者监控工作的效率。数据采集和可视化将使用日立和JPX研究所新开发的系统来实现,使投资者可以随时检查绿色指标。
通过这些绿色数字卡车债券机制,我们旨在提高绿色投资相关数据的透明度,并提高利益相关者的便利性。
绿色数字卡车债券计划概述
我们收到了第一生命保险株式会社固定收益部门直线经理藤田百合子 (Yuriko Fujita) 的以下评论,她收到了投资公告。
“我们重点关注了本次债券中使用的区块链和其他数字技术,除了数据可视化和绿色指数数据的实时查看之外,我们相信未来数字技术还有进一步业务利用的潜力,我们将此视为一项先进举措。”
我们还计划在数字追踪功能的开发过程中,作为投资者查看屏幕等的用户接收第一生命保险公司的意见。我们将采纳收到的意见,并与投资者合作,使绿色数字卡车债券更加方便用户。
新2网址旨在提高该计划的便利性,以便未来更多的发行人和投资者能够使用它。对本计划感兴趣的发行人、投资者和金融机构应联系以下联系信息。
(参考)2022 年 4 月 15 日发布:“关于合作发行日本首个使用数字机制的环境债券“批发绿色数字卡车债券”
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