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六月2022 年 01 月JPXJPXI 新2网址确定的发行日本首支数字绿色债券数字追踪绿色债券的条款和条件
Japan Exchange Group, Inc(JPX;董事兼代表执行官、集团首席执行官:Akira Kiyota)宣布其决定以发行第一批无担保债券(特定债券中具有特殊的同等权益条款和转让限制)(数字跟踪绿色债券)为条件,该债券是利用区块链平台的公司债券型证券代币 (以下简称“数字债券”)如下。
数字追踪绿色债券是日本第一批采用数字方案的绿色债券,该方案目前由四家公司密切合作开发:JPX、日立有限公司(日立:总裁兼首席执行官:小岛敬二)、野村证券有限公司(野村:代表董事、总裁:奥田健太郎)和 BOOSTRY 有限公司(BOOSTRY:代表董事兼首席执行官:佐佐木俊德。)这四家公司致力于提供更大的便利,并将通过本次发行反映投资者在开发数字追踪绿色债券的功能和完善系统方面提出的意见。
此外,我们还宣布,下列投资者告知我们他们有兴趣投资数字债券。
第一批无抵押债券(指定债券中具有特殊的同等权益条款和转让限制)(数字追踪绿色债券)
| 债券总额 | 5 亿日元 |
| 每张债券的金额 | 1 亿日元 |
| 优惠券 | 每年 0050% |
| 已付款金额 | 每张债券每 100 日元 100 日元 |
| 兑换金额 | 每张债券每 100 日元 100 日元 |
| 到期期限 | 一年 |
| 兑换日期 | 2023 年 6 月 3 日 |
| 募集债券认购方式 | 日本公开征集 |
| 付款日期 | 2022 年 6 月 3 日 |
| 募集资金用途 | JPX 将通过发行数字追踪绿色债券获得的资金拨款给 JPX Market Innovation & Research, Inc(JPXI:总裁兼首席执行官:Koichiro Miyahara),JPXI 将拨款用于绿色可再生能源发电设施(太阳能和生物质发电设施)的资本投资 项目。 |
| 承销商 | 野村证券有限公司 |
| 数字结构代理 (*1) 和绿色债券结构代理 (*2) | 野村证券有限公司 |
| 财务主管 | 野村信托银行有限公司 |
| 债券登记处管理员 | 野村信托银行有限公司 |
| 第二方意见 | 我们收到了第三方评估机构评级与投资信息公司 (R&I) 对数字债券绿色债券资格的第二方意见。 |
| 债券评级 | 无 |
- 支持在区块链上发行数字债券并提供建议等的一方
- 支持发行绿色债券并就建立绿色债券框架和获得外部评估提供建议等的一方
数字追踪绿色债券举措
我们认为以下是发行人和投资者有关绿色债券投资的问题。
| 发行人 | 投资者 |
| ■ 通过绿色项目获取二氧化碳减排量等绿色金融指标的复杂性包括: ・数据获取困难 ・需要手动编辑数据 ・管理债券数据链接的复杂性 ▷ 因此,与普通债券相比,管理成本更高。 |
■ 获取绿色项目监测信息的功能受到以下方面的限制: ・主动收集减排效果等信息 ・资金是否按计划使用 ■ 难以在被投资方之间进行交叉比较,原因如下: ・债券发行后披露信息的差异 ・公司数据披露格式不一致 |
为了解决这些问题,JPX、日立、野村和 BOOSTRY 这四家公司已经着手开发数字追踪绿色债券。
该计划将允许发行人在无需发行人参与的情况下从绿色发电设施获取绿色金融指标,例如发电量和二氧化碳减排量,并将解决发行人之间连接操作系统的负担和复杂性问题。
通过可视化获得的绿色金融指标数据并随时查看和下载该数据,我们将能够提高绿色项目的透明度,并使投资者的监控和其他任务更加高效。日立和JPXI开发的新系统将实现数据的收集和可视化,以便投资者可以不受时间限制地随心所欲地查看绿色金融指标。
这些数字化追踪的绿色债券计划旨在提高绿色投资数据的透明度并为相关各方提供便利。
数字追踪绿色债券计划概要
女士第一生命保险公司固定收益投资部直线经理 Yuriko Fujita 发表评论,表达了他们对投资的兴趣,如下。
“第一生命保险有限公司(以下简称“公司”)对这一先进举措表示赞赏,因为该公司专注于数字技术,例如用于债券的区块链,并认为该举措具有未来数字技术的潜力,将在业务中得到更广泛的应用,包括绿色金融数据的数据可视化和持续访问。”
在开发数字跟踪功能时,我们将征求第一生命保险公司的意见,该保险公司将充当投资者使用的监控屏幕以及其他工具的用户。我们将与投资者一起考虑他们的意见,以使数字追踪绿色债券更加便捷。
JPX希望许多发行人和投资者能够更加方便地参与这一计划。 JPX 欢迎对此计划感兴趣的人士,从发行人到投资者和金融机构。如有任何疑问,请联系下面列出的联络办公室。
(参考)
2022 年 4 月 15 日宣布“合作发行日本首支批发数字追踪绿色债券”
联系方式
JPX Market Innovation & Research, Inc 前沿开发
电话:+81-3-3666-1361(接线员)
电子邮件:jpx-fintech@jpxcojp