原意是“文件袋”（包含各种证券），但在资产管理领域，它指的是各种资产或股票的组合，用来表示投资者持有的证券清单。因此，“投资组合理论”是指一种方法论，用于设计以何种比例持有给定基金的资产或股票，以在结合预期回报和相同风险的情况下实现投资者预期效用的最佳数字。
