Thành viênThành viên dự án
Chứng khoán Tokyo Tokyo
Chi nhánh Anjo
Karasawa Daichi
Tham gia vào năm 2020
Chứng khoán Tokyo Tokyo
Chi nhánh Anjo
Asaku ushigami
Tham gia vào năm 2018
Tokai Tokyo Wealth
tư vấn
Bộ tư vấn
Yamamoto Shizuka
2015 (tham gia vào giữa sự nghiệp)
phác thảoTổng quan về dự án
Nó đáng để tạo từ "cuộc họp"
Chi nhánh Anjo là đỉnh cao của quốc gia
lý do để tiếp tục đạt được kết quả trực tiếp kèo nhà cái hàng
Karasawa Tokai Tokyo Group cung cấp các giải thưởng nội bộ cho các chi nhánh của bộ phận trong nhóm Chi nhánh với các lớp xuất sắc được chọn mỗi khoảng thời gian nửa năm và chi nhánh đã được trao trong năm năm liên tiếp kể từ nửa đầu năm 2020 là chi nhánh Anjo nơi tôi thuộc về
Chúng tôi có khoảng 20 người trong bộ phận trực tiếp kèo nhà cái lẻ của chi nhánh Anjo, nhưng tôi cảm thấy rằng kết quả phù hợp với phong cách trực tiếp kèo nhà cái hàng ưu tiên xây dựng niềm tin dài hạn hơn là theo số ngắn hạn
Asagami: Một trong những khách hàng để lại ấn tượng với tôi là một phụ nữ lớn tuổi mất chồng vài năm trước Vì thuế thừa kế tại thời điểm đó là lớn, anh ta lo lắng về việc để lại tài sản cho con trực tiếp kèo nhà cái
Tôi đã phụ trách khách hàng này được một năm rưỡi, nhưng cho dù tôi có yêu cầu bạn gửi tài sản với chúng tôi bao nhiêu lần, bạn không thể để nó cho một người chứng khoán không biết con ngựa nói về trực tiếp kèo nhà cái gì Vì vậy, tôi nghĩ rằng sáu tháng đầu tiên là một khoảng thời gian để giúp mọi người tin tưởng tôi, và tôi đã đến đó nhiều lần, bao gồm cả việc mang một bó hoa cho sinh nhật của tôi Trong khi đó, chúng tôi dần dần bắt đầu có thể nói về mối quan tâm thừa kế của chúng tôi
Hoàn thành chuyên môn của các công ty nhóm
đề xuất các biện pháp kế thừa tối ưu
Yamamoto Tokai Tokyo Wealth Consulting là một công ty nhóm chịu trách nhiệm cho các dịch vụ tư vấn để bảo tồn tài sản và thừa kế tài sản, đặc biệt là cho các khách hàng giàu có, và tôi đã vào năm 2021 với tư cách là nhà tư vấn tại chi nhánh Anjo Tôi đã trải qua nhiều trường hợp thừa kế tại văn phòng Scrivener tư pháp trước đây của tôi, vì vậy tôi đã quyết định phụ trách chi nhánh Anjo, tập trung vào các biện pháp thừa kế nhằm vào các khách hàng giàu có
Khi ông Azumagami tham khảo ý kiến, chúng tôi đã đến thăm khách hàng của chúng tôi và tiến hành một phiên điều trần để nắm bắt tài sản, doanh thu hàng năm và điều kiện sinh hoạt hàng ngày của họ Dựa trên thông tin thu được ở đó, chúng tôi đã tiến hành chẩn đoán tài sản và thông qua việc giảm tài sản thừa kế bằng các sản phẩm có quy mô bất động sản và bảo hiểm đề xuất cho phép các quỹ thanh toán thuế ngắn hạn, chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng con trực tiếp kèo nhà cái chúng tôi không gặp rắc rối với việc thừa kế
Asagami: Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy phương pháp của Yamamoto-san có thể như thế nào, và tôi đã rất được dạy
Yamamoto: Nếu không có sự tin tưởng giữa ông Atonement và khách hàng, đề xuất này sẽ không thể thực hiện được Kế thừa là một vấn đề riêng tư và tinh tế, vì vậy cho dù bạn có bao nhiêu kiến thức, nếu người phụ trách không được tin cậy, bạn không thể sử dụng nó
Và nếu tôi là một nhà tư vấn cho một công ty độc lập, loại đề xuất này sẽ không thể thực hiện được Tôi nghĩ rằng đây là một đề xuất chỉ có thể xảy ra tại Tập đoàn tài chính Tokai Tokyo, thậm chí có thể quản lý tài sản tài chính
Ngay cả khi thời gian thay đổi, nó không thay đổi,
Giá trị chỉ có thể được giữ chứng khoán trực tiếp
Karasawa Azumagami và các biện pháp kế thừa của Yamamoto được khách hàng đánh giá cao và đã đạt được hợp đồng Hợp đồng này là một quy mô bất thường cho doanh số trực tiếp kèo nhà cái lẻ và chúng tôi tin rằng nó đã khuyến khích rất nhiều chi nhánh nhận được giải thưởng nhiệm kỳ thứ năm liên tiếp Trong hai năm qua, tôi là một nhân viên mới và đã làm việc trong việc hỗ trợ trực tiếp kèo nhà cái hàng Tôi đã chứng kiến những khó khăn của những người cao niên của tôi, vì vậy tôi thực sự hài lòng với giải thưởng Để thoát khỏi mô hình kinh doanh dài hạn của các khoản phí dựa trên hoa hồng, dự kiến trong tương lai, sẽ còn cần thiết hơn để có một phong cách trực tiếp kèo nhà cái hàng gần với trái tim của khách hàng, như Azagami-san Tôi nghĩ rằng đó là một điều tuyệt vời khi tôi có thể học được một chút bí quyết đó trong thời gian tôi đang định hình nền tảng của một nhân viên trực tiếp kèo nhà cái hàng
Yamamoto: Chúng tôi muốn tiếp tục cung cấp thông tin hữu ích cho những người trực tiếp kèo nhà cái hàng đang đi đầu trong khách hàng của chúng tôi Sự hiệp lực từ các công ty nhóm với các đặc sản khác nhau cũng là thế mạnh của Tập đoàn tài chính Tokai Tokyo
TIPS
Suga, người quản lý chi nhánh của chi nhánh Anjo, nói, "Giải thưởng không gì khác hơn là kết quả của sự tích lũy hàng ngày" "Tôi đã đến vào mùa xuân năm 2022 và tôi cảm thấy rằng đó là một nhánh rất gắn kết Tôi có ấn tượng rằng văn hóa làm mọi thứ có thể để hỗ trợ bản thân và đạt được mục tiêu của mình đã được truyền lại trong nhiều năm qua
